港汇再转弱创逾14个月新低露玄机

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FX168财经报社(香港)讯 近期港元兑美元持续转弱,美元兑港元周二(4月25日)最新在接近7.78水平徘徊。据了解,港汇周一再度开始转弱,一度低见7.7793,期间港元银行同业拆息拆息变动不大。

有市场人士认为,港汇再度走弱的最主要原因,相信与近日港股偏弱,以及美国持续加息的预期有关,并且预计港汇将继续偏弱。

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(美元/港元 来源:FX168财经网)

上海商业银行研究部主管林俊泓表示,中国银监会近期加紧调查金融机构,导致香港的金融股受压;即使法国大选的正面结果曾利好港汇,但港股是以中资股为主,未能有力支持港汇,特别要留意美国总统特朗普即将公布税改方案,预计短期内港汇仍会偏弱,今年第二季美元兑港元或跌至7.7785水平,今年年底会到7.8水平。

星展香港财资市场部董事总经理王良享表示,近日港汇再度下跌反映有套息交易,加上美国将持续加息,但预计香港银行因资金仍多,将继续不加息,港美息差扩大,吸引资金流进美元,预料港汇会继续走弱,提醒要注意香港特区政府候任财金官员的组班情况,以及美国联储局的加息步伐。

光大银行香港分行金融市场部资金业务副主管颜剑文表示,港汇近日的当天跌幅唯然轻微,但累跌幅度不小,主要是由于港美息差扩大所致,一年期港汇溢价由上周320点子,扩阔至周一的354点子,反映资金未来有意回流港元,近日港汇下跌只是反映套息交易活动,未见出现资金流走情况。

事实上,根据香港金融管理局最新数据显示,周三(4月26日)香港银行体系结余,预计为2595.46亿港元,与之前的水平相若。

此外,近期港元银行同业拆息有再度向下趋势,财资市场公会数据显示,短息方面,港元隔夜银行同业拆息由周一的0.07071厘,下跌至周二的0.06857厘;一周拆息由0.1775厘,下跌至0.17729厘;H(HIBOR)按揭常用的一个月拆息由0.39036厘,下跌至0.38714厘;三个月拆息由0.88107厘,回落至0.87893厘;长息方面,六个月拆息由1.03557厘,回落至1.03179厘。

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(来源:财资市场公会)

有香港银行业内人士指出,港汇向下的预期,成为企业对冲诱因,近期香港不少银行推出的外汇结构性产品,也转向对冲港元兑美元汇价的结构性远期合约。

据了解,相关合约名义上让企业客户对冲港汇贬值的压力,为期2年和每个月结算一次,只要港汇的结算价低于7.75,客户便可以获得固定收益。

在联系汇率制度之下,美元兑港元在7.7500至7.8500区间上落,只要联汇机制维持不变,企业客户的风险比较小,而银行则在背后透过期权进行对冲;以银行沽出认购期权为例,银行在交易中可以赚取期权金及客户收益之间的差额。

香港银行业内人士指出,在联系汇率保证之下,港元兑美元的外汇结构性产品风险及利润比较低,但当出现大量资金流出香港时,每月结算的外汇合约势将加剧港汇的跌势,届时汇价跌幅或以百点子计,认为港元银行同业拆息持续在低水平,甚至继续轻微向下,其中一个月拆息已跌破0.4厘水平,但市场预期美国加息步伐较往年加快,早晚会使得资金从香港流走。

美银美林最新告指出,美国联储局或于年底前缩减资产负债表,美元兑港元将于今年底逐步转弱至7.8水平,明年亦会维持于相若水平,并会向7.85的弱方兑换保证进发。

美银美林预计,港汇于今年第2季转弱至7.78,并会于今年第3及第4季将分别转弱至7.79及7.8,认为当触及7.85的弱方兑换保证,香港金融管理局将要出手干预市场,也不排除港元可能会遭受投机性的沽空压力,但建议投资者要有耐性,勿作出恐慌性举动,因联汇制度仍可维持港元稳定性。

由于银行间流动性受影响,港元拆息以致按息亦会上升,但H(HIBOR)按息通常设有锁息上限,相信对私人消费的影响有限,反而最优惠利率(P)上升所带来的风险更大,相信金管局不会急于去除银行间流动性以支持港元,也会视乎新股发行情况,决定是否额外发行外汇储备票据。

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文章关键词: 拆息 港元 对冲

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